En tant que gestionnaire de fonds, vous devez être en mesure de produire des documents de marketing, tels que des fiches d'information et des bulletins, qui fournissent des informations clés sur les fonds à vos investisseurs dans un format transparent et facile à comprendre.
Laproduction de ces documents en interne peut impliquer des heures passées sur des feuilles de calcul, à remplir manuellement des fiches d'information mensuelles, avec le risque inhérent d'erreurs humaines ou d'incohérences .
Vous devriez être sûr que vos fiches d'information fournissent efficacement des informations sur les fonds dans un format facilement compréhensible pour vos investisseurs, mais sans le coût important du temps et des ressources internes.
Ce que l'accès à notre solution de production de fiches techniques signifie pour vous
Libérer du temps et des ressources
En approuvant les données de vos fonds à la source, vous pouvez éliminer les approbations fastidieuses, libérer des ressources pour vous concentrer sur vos clients et réduire considérablement le risque d'erreurs ou d'incohérences.
Étendez votre portée mondiale
Vos fiches d'information peuvent être produites en plusieurs langues afin de respecter la législation locale et de soutenir vos efforts de distribution à l'échelle mondiale.
Réduire le risque de non-conformité
Nous vérifions et validons les données en fonction des tolérances que vous avez choisies, mois après mois, et nous nous assurons que les données restent exactes. Toute anomalie vous est facilement signalée via un tableau de bord, sans qu'il soit nécessaire d'examiner chaque document.
Comment fonctionne la production de fiches d'information sur les fonds ?
L'exactitude et la conformité des données sont primordiales dans la construction d'une marque de confiance. Après l'ingestion des données, vos fichiers de données sont soumis à des contrôles d'intégration et de réconciliation afin de garantir une exactitude totale.
Une fois les données validées, notre outil de configuration permet de personnaliser vos documents et de créer desdesigns adaptés à la marque via notre portail sécurisé. Le portail vous permet également decontrôler l'apparence de vos modèles ; vous pouvez modifier les polices, les couleurs, les styles de tableaux et prévisualiser les changements instantanément avant de les publier.
Caractéristiques principales
Une source de données en or
Nous acceptons les données sous toutes les formes et de toutes les sources. Qu'il s'agisse d'une feuille de calcul ou de données provenant d'un tiers, nous produirons une source unique de données propres.
Piste d'audit et archivage
Tous les documents sont accessibles via notre portail sécurisé et répertorient automatiquement les actions réalisées, ce qui est essentiel pour tout processus transparent et conforme. Les documents publiés sont archivés pendant 10 ans.
Processus efficace
Notre outil de configuration vous permet de créer facilement des modèles de marque. Notre portail sécurisé vous permet également de consulter vos documents au format PDF ou HTML.
Chiffres à l'appui
documents générés chaque heure
documents de marketing et de réglementation des fonds produits annuellement
documents du fonds ingérés et validés dans notre base de données
